Jaké nemovitostní fondy máme v nabídce?

Do portfolia každého investora patří i nemovitostní fondy. Nemovitostní fondy se vyznačují menší kolísavostí a jsou méně náchylné k výkyvům i v době turbulencí na akciových trzích.

Český korunový investor může využít naši následující nabídku:

1) WMS fond realita CZ 0008473139

Riziko – střední

 

Datum založení   27.4.2009

Počet nemovitostí v portfoliu    23

Průměrný výnos   7,8 %

Měna   CZK

Mng. Fee (správa fondu)   2,5 %

TER (celkové náklady fondu)   3,01 %

Výsledky –  1Q   0,87 %

– 1R    4,20 %

– 3R %p.a.   4,30 %

– 5R %p.a.   4,69%

– od založení %p.a.   4,94%

2) Conseq realitní CZ 0008472859

Riziko – střední

Datum založení   1.11.2007

Počet nemovitostí v portfoliu    9

Průměrný výnos   7,35%

Měna   CZK

Mng. Fee (správa fondu)   1,5 %

TER (celkové náklady fondu)   1,92 %

Výsledky –  1Q   0,55 %

– 1R    2,52 %

– 3R %p.a.   2,70 %

– 5R %p.a.   2,04 %

– od založení %p.a.   2,35 %

3) IAD Prvý realitný CZ není stanoven

Riziko – 2

Datum založení   23.11.2006

Počet nemovitostí v portfoliu    14

Průměrný výnos   6,54 %

Měna   CZK, EUR

Mng. Fee (správa fondu)   1,8 %

TER (celkové náklady fondu)   2,45 %

Výsledky –  1Q   0,66 %

– 1R    2,32 %

– 3R %p.a.   3,77 %

– 5R %p.a.   3,82 %

– od založení %p.a.   6,77 %

4) DRFG AIF Real Estate LI0294389098

Riziko – 5

Datum založení   25.8.2015

Počet nemovitostí v portfoliu    8

Průměrný výnos   6,73 %

Měna   CZK

Mng. Fee (správa fondu)   0 %

TER (celkové náklady fondu)   1,74 %

Výsledky –  1Q   0,16 %

– 1R    5,36 %

– 3R %p.a.   — %

– 5R %p.a.   — %

– od založení %p.a.   4,95 % ¹

¹ podklady použity z tabulky nemovitostních fondů Broker Trust, a.s.

Mohu doporučit jako součást vašeho portfolia, které je tvořeno podle finančního plánu pro splnění vašich cílů, pro podrobnosti  a vstupní poplatky mne prosím kontaktujte osobně.